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保险代理OA管理系统（计划书版）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息类别,基础信息名称 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别,基础信息项数 |
| ...... 提醒 | |
| ............ 生日提醒 | |
| ............ 保单到期提醒 | |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门,现状,人数 |
| ............ 我的团队 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门,现状,人数 |
| ............ 我的团队 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注 |
| ...... 公司人员查询 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险录入 | 自动编号,保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,是否货单,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作行业,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,红利领取方式,承保公司,建档日期,是否团单,险种类别,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险 |
| ............ 生存保险金受益人 | 编号,保单编号,受益人姓名,与被保人关系,身份证号,受益比例％,客户号码 |
| ............ 身故保险金受益人 | 编号,保单编号,受益人姓名,与被保人关系,身份证号,受益比例％,客户号码 |
| ...... 财险录入 | 自动编号,保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,是否货单,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作行业,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,红利领取方式,承保公司,建档日期,是否团单,险种类别,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险 |
| ...... 货运保险 | 自动编号,保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,是否货单,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作行业,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,红利领取方式,承保公司,建档日期,是否团单,险种类别,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险 |
| ...... 车辆保险录入 | 保单号码,是否团单,归口部门,业务来源,号牌,车型,发动机号,车架号,车辆状态,座位人数,车辆颜色,使用单位,单位地址,初登日期,车损险保费,第三者责任险保费,车上人员责任险,玻璃破碎险保费,盗抢险保费,无过失责任险保费,车身划痕险,不计免陪险保费,实收保费,优惠,投保日期,保险到期日,承保公司,被保险人,联系人姓名,性别,年龄,婚姻,联系电话,工作行业,联系地址,身份证号码,出生日期,兴趣爱好,投保人,经办人,保费交纳状况,保费交纳时间,付费方式,车上货物责任险,停驶损失险,自燃损失险,新增设备损失险,登录者,应收保费 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 险种类别,是否货单,是否团单,建档日期,投保人,性别,出生日期,与被保险人关系,电话号码,工作行业,身份证号码,婚姻状况,邮政编码,家庭住址 |
| ...... 寿险客户信息 | 险种类别,是否团单,建档日期,投保人,性别,出生日期,与被保险人关系,电话号码,工作行业,身份证号码,婚姻状况,邮政编码,家庭住址 |
| ...... 车险客户信息 | 保单号码,是否团单,联系人姓名,投保日期,保险到期日,承保公司,被保险人,出生日期,联系电话,联系地址,兴趣爱好 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 自动编号,业务编号,投保单号,受理日期,报案单位或个人,联系人,案件发生时间,估计损失,实际理赔金额,保险种类,案件归口部门,案件发生地点,经办人,承保公司,理赔状态,联系电话,登录者 |
| ...... 理赔查询 | 自动编号,业务编号,投保单号,受理日期,报案单位或个人,联系人,案件发生时间,估计损失,实际理赔金额,保险种类,案件归口部门,案件发生地点,经办人,承保公司,理赔状态,联系电话,登录者 |
| ...... 理赔统计 | 经办人,案件归口部门,保险种类,承保公司,估计损失,理赔金额,起始日期,截止日期 |
| 保险资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 自动编号,保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,是否货单,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作行业,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,红利领取方式,承保公司,建档日期,是否团单,险种类别,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险 |
| ...... 财险资料 | 自动编号,保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,是否货单,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作行业,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,红利领取方式,承保公司,建档日期,是否团单,险种类别,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险 |
| ...... 车险资料 | 保单号码,是否团单,归口部门,业务来源,号牌,车型,发动机号,车架号,车辆状态,座位人数,车辆颜色,使用单位,单位地址,初登日期,车损险保费,第三者责任险保费,车上人员责任险,玻璃破碎险保费,盗抢险保费,无过失责任险保费,车身划痕险,不计免陪险保费,实收保费,优惠,投保日期,保险到期日,承保公司,被保险人,联系人姓名,性别,年龄,婚姻,联系电话,工作行业,联系地址,身份证号码,出生日期,兴趣爱好,投保人,经办人,保费交纳状况,保费交纳时间,付费方式,车上货物责任险,停驶损失险,自燃损失险,新增设备损失险,登录者,应收保费 |
| 保单查询 | |
| ...... 寿险信息查询 | 自动编号,保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,是否货单,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作行业,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,红利领取方式,承保公司,建档日期,是否团单,险种类别,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险 |
| ...... 财险信息查询 | 自动编号,保单编号,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,经办人,是否货单,业务来源,归口部门,被保险人,性别,婚姻,身份证号,电话,出生日期,工作单位,工作行业,工种,职业代码,通信地址,邮编,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人工作行业,投保人电话号码,投保人邮政编码,家庭住址,保单状态,红利领取方式,承保公司,建档日期,是否团单,险种类别,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,主险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,主险名称1,保额1,费率1,保费1,交费方式1,交费期间1,主险名称2,保额2,费率2,保费2,交费方式2,交费期间2,主险名称3,保额3,费率3,保费3,交费方式3,交费期间3,主险名称4,保额4,费率4,保费4,交费方式4,交费期间4,附加险名称,保额5,费率5,保费5,交费方式5,交费期间5,附加险 |
| ...... 车险信息查询 | 保单号码,是否团单,归口部门,业务来源,号牌,车型,发动机号,车架号,车辆状态,座位人数,车辆颜色,使用单位,单位地址,初登日期,车损险保费,第三者责任险保费,车上人员责任险,玻璃破碎险保费,盗抢险保费,无过失责任险保费,车身划痕险,不计免陪险保费,实收保费,优惠,投保日期,保险到期日,承保公司,被保险人,联系人姓名,性别,年龄,婚姻,联系电话,工作行业,联系地址,身份证号码,出生日期,兴趣爱好,投保人,经办人,保费交纳状况,保费交纳时间,付费方式,车上货物责任险,停驶损失险,自燃损失险,新增设备损失险,登录者,应收保费 |
| 保费统计 | |
| ...... 寿险、财险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 归口部门,险种类别,是否货单,承保公司,保额,保费,起始日期,截止日期 |
| ............ 保费按经办人统计 | 经办人,险种类别,是否货单,承保公司,保额,保费,起始日期,截止日期 |
| ...... 车险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 归口部门,车型,车辆状态,承保公司,保费合计,共优惠,实收保费,起始日期,截止日期 |
| ............ 保费按经办人统计 | 经办人,车型,车辆状态,承保公司,保费合计,共优惠,实收保费,起始日期,截止日期 |
| 制作计划书 | |
| ...... 计划书 | 名称,特别说明,被保险人,年龄,保险顾问,联系电话,投保险种,保险期限,缴费方式,保额,保险费,保险费合计_年,主要保险责任,保险费合计_月,保险费合计_天 |
| ............ 计划书从表 | 年度,年龄,累计缴费,最大利益,累计领取,年度领取,病故保额,现金价值,终了红利,投保险种 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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