保险代理OA管理系统(计划书版)

【软件功能】 【免费在线试用】

保险管理系统成长至今利用各种与时俱进数字科技,确保保险管理系统拥有强大适应性,多种多样场景和特殊场景均不妨实用。系统于实际应用流程中能遵照实际情况快速调整系统中各种性能,应对不同当下及问题。系统利用现代数学统计方法以及模拟预知数据技术手段,根据现有数据实现精准预知。本系统包含寿险信息查询、车辆保险录入、基础信息设置、保费按经办人统计、保费按归口部门统计等功能模块。系统使用多种信息化技术,能随时掌握的随时信息数据,并且能根据不同行业企业的实质情况来实现随时监控与监查,解决目前难关难题。运用信息化科技能够让内容更加方便,不会出现过程的毛病和纰漏,保证快捷完成。通过平台实现实现快速查询,利用平台切实有效地反映管理当下。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 基础设置

    基础设置

  • 营销团队管理

    营销团队管理

  • 保单管理

    保单管理

  • 客户资源管理

    客户资源管理

  • 理赔管理

    理赔管理

  • 保险资料管理

    保险资料管理

  • 保单查询

    保单查询

  • 保费统计

    保费统计

  • 制作计划书

    制作计划书

  • 基础信息设置

    基础信息设置

  • 基础项种类

    基础项种类

  • 提醒

    提醒

  • 生日提醒

    生日提醒

  • 保单到期提醒

    保单到期提醒

  • 团队成员信息录入

    团队成员信息录入

  • 在职人员信息

    在职人员信息

  • 离职人员信息

    离职人员信息

  • 公司人员查询

    公司人员查询

  • 我的团队

    我的团队

  • 我的团队

    我的团队

  • 寿险录入

    寿险录入

  • 财险录入

    财险录入

  • 货运保险

    货运保险

  • 车辆保险录入

    车辆保险录入

  • 生存保险金受益人

    生存保险金受益人

  • 身故保险金受益人

    身故保险金受益人

  • 财险客户信息

    财险客户信息

  • 寿险客户信息

    寿险客户信息

  • 车险客户信息

    车险客户信息

  • 理赔录入

    理赔录入

  • 理赔查询

    理赔查询

  • 理赔统计

    理赔统计

  • 寿险资料

    寿险资料

  • 财险资料

    财险资料

  • 车险资料

    车险资料

  • 寿险信息查询

    寿险信息查询

  • 财险信息查询

    财险信息查询

  • 车险信息查询

    车险信息查询

  • 寿险、财险统计

    寿险、财险统计

  • 车险统计

    车险统计

  • 保费按归口部门统计

    保费按归口部门统计

  • 保费按经办人统计

    保费按经办人统计

  • 保费按归口部门统计

    保费按归口部门统计

  • 保费按经办人统计

    保费按经办人统计

  • 计划书

    计划书

  • 计划书从表

    计划书从表

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

个人办公

消息提醒、我的信息、我的流程、我的行政、文件柜、通讯录

审批流转

起草申请、我的申请、待我审批、经我审批、待我阅读、我的承办、审批数据查询、代理申请、转发查阅、我的关注

工作中心

日程、日记、计划

工作任务

我的任务、下级任务、全部任务

文档中心

知识管理、下载中心、电子期刊、规章制度

信息发布

通知、新闻、公告

公文发文

发文拟稿、我的拟稿、待办发文、发文阅读、经办发文、发文关注、转发查阅

公文收文

收文登记、待办收文、待阅收文、经办收文、承办收文、收文关注、转发查阅

内部邮件

写信、收件箱、已发送、草稿箱、垃圾箱、星标邮件、我的文件夹

费控管理

费控管理制度、财务报销导航、差旅报销、日常费用、借支台账、报销规范

综合行政

办公用品、会议管理、车辆管理、档案中心、印章管理、证照管理、图书管理

项目管理

我的项目、项目分解、项目文档、项目甘特图、项目立项、立项审批、项目预算、项目费用、全部项目、项目报表

仓库管理

库存查询、采购历史、入库管理、出库管理、出入库明细、库存盘点、操作日志

固定资产

我的资产、资产台账、资产盘点、领用审批、资产报表

网上交流

相册、大事记、论坛、调查问卷、领导信箱

电子邮件

写信、收件箱、已发送、草稿箱、垃圾箱、星标邮件、我的文件夹、邮件设置

设备管理

耗材库存维护、计量器具台帐、设备基本信息

工程管理

项目立项、工程投标、项目商务、施工管理、竣工管理、项目结算、项目收款、工程信息

客户管理

快速新建、我的客户、客户池、销售合同、销售提醒、全部客户、合同台账、客户报表

采购合同

合同台账、付款计划、合同付款历史、合同付款概览、合同提醒、合同报表

报表分析

费用使用分析、部门费用分析、差旅费用统计、差旅费用明细、预算使用分析、预算年度分析、合同付款统计、合同分析、费用分析、人员分析

17年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 中国太平洋财产保险股份有限公司阜新蒙古族自治县支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司马鞍山中心支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司岐山营销服务部
  • 天安财产保险股份有限公司河源中心支公司城区营销服务部
  • 中新大东方人寿保险公司重庆分公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司湛江市吴川支公司
  • 磐石市平安保险公司
  • 陕西万华保险销售有限公司渭南分公司临渭区营业部
  • 中国大地财产保险股份有限公司肇庆中心支公司怀集营销服务部
  • 中国平安财产保险股份有限公司阳泉中心支公司平定营销服务部
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司上饶县支公司
  • 天安财产保险股份有限公司新余中心支公司分宜支公司
  • 中国人民财产保险股份有限公司垦利支公司西郊工业园营销服务部
  • 中国人民财产保险公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司遂宁中心支公司
  • 中国太平洋人寿保险股份有线公司上饶中支
  • 中国人寿保险股份有限公司大兴安岭分公司
  • 泰康人寿保险股份有限公司阜新中心支公司
  • 中华联合财产保险股份有限公司莆田中心支公司
  • 新华人寿保险股份有限公司延边朝鲜族自治州珲春支公司
  • 中国人民人寿保险股份有限公司葫芦岛中心支公司
  • 中国太平洋财产保险股份有限公司邢台市广宗支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司南昌中心支公司
  • 天安财产保险股份有限公司宁德中心支公司
  • 天安财产保险股份有限公司云浮中心支公司大坎营销服务部
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